Le suivi des opportunités de vente et des données relatives au chiffre d'affaires est considéré comme un enjeu de taille pour toute organisation. Il devient également essentiel de construire un processus autour de ces données, de les rendre facilement accessibles à travers différents systèmes, et en même temps, de sécuriser les données critiques qui ne peuvent être vues que par le bon public. Cet article de blog explique comment vous pouvez mettre en place ces processus d'entreprise en combinant les nouveaux Snaps Microsoft Dynamics CRM, les Snaps Workday et les nouveaux Snaps Field Crypto.
L'investissement de Microsoft dans son portefeuille Dynamics gagne rapidement du terrain sur Salesforce en tant que leader du marché. En fait, la part de marché de Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM est de 5 %, contre 21 % pour Salesforce. contre 21 % pour Salesforce.
Un bref rappel historique montre que Microsoft a donné différents noms à sa gamme de produits Dynamics. Dynamics CRM était le produit qui servait à suivre les données des clients et des ventes, et Dynamics AX r suivait les données financières et de la chaîne d'approvisionnement. Ces produits ont fusionné sous l'égide de Dynamics 365 avec l'application CRM appelée Microsoft Dynamics 365 Sales.
Chez SnapLogic, nous avons développé le Snap Pack de Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM qui fait abstraction de toutes les complexités impliquées dans le déplacement des données dans et hors de ce système avec des Snaps intelligents (connecteurs intelligents) faciles à utiliser, préconstruits et pilotés par l'IA. Le Snap Pack se compose de cinq Snaps, qui comprennent :
- Créer : Crée des enregistrements par type d'objet
- Lire : Lit tous les enregistrements par type d'objet
- Mise à jour : met à jour un enregistrement
- Supprimer : Possibilité de supprimer un enregistrement sur la base de l'identifiant du compte
- Recherche : Possibilité d'effectuer des recherches à l'aide de diverses options de filtrage
- Upsert : Possibilité de mettre à jour les enregistrements existants ou d'insérer de nouveaux enregistrements.
Voici une vue des cinq snaps Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM tels qu'ils sont vus dans le SnapLogic Designer. Ces snaps peuvent être utilisés pour construire différents cas d'utilisation. Un exemple peut être un processus d'affaires impliquant le devis à l'encaissement ou le suivi de la vente jusqu'à la clôture. Un autre exemple peut être la migration des données de Salesforce vers Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM.
Snaplogic Designer Snaps View
La section ci-dessous vous explique comment un utilisateur peut créer un pipeline pour répondre au cas d'utilisation du devis à l'encaissement. Dans le pipeline ci-dessous, une facture est créée dans Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM au moment de la vente et est importée dans Workday dans le cadre du suivi de la gestion des revenus.
Dynamic CRM vers WorkdayPipeline (suivi des factures)
Création de factures dans Dynamics 365 Sales Snap Pack
Importation d'une facture dans Workday (Revenue Management)
L'élaboration du processus de vente est une étape, mais la sécurisation de ces données (prévisions de recettes) est une autre étape importante pour de nombreuses entreprises. Les snaps d'encryptage et de décryptage des champs, qui font partie du Transform Snap Pack, permettent d'assurer une sécurité granulaire au niveau des champs.
Dans l'exemple ci-dessous, le générateur JSON est utilisé pour créer le contenu, mais les données peuvent également provenir de Dynamics 365 Sales/CRM ou du flux de sortie Workday, ou d'autres systèmes.
L'action de chiffrement des champs peut être utilisée pour chiffrer des champs spécifiques ou l'ensemble du document (les clés basées sur un magasin de clés et une phrase de passe sont prises en charge dans le cadre de la configuration du compte).
Comme le montre l'image ci-dessous, les données "hello world" sont cryptées à l'aide d'une clé. Les systèmes en aval peuvent ensuite utiliser l'instantané de décryptage pour dériver les données réelles, de sorte que les utilisateurs concernés disposant de droits d'accès puissent consulter ces informations sensibles. Ces snap sont également très utiles pour sécuriser les informations sensibles.
Disposer d'un processus de vente efficace pour reconnaître les revenus est essentiel pour toute organisation et Snaplogic facilite la mise en place de ces processus commerciaux nécessaires, tout en les sécurisant.
En savoir plus sur Microsoft Dynamics 365 Sales/CRM ici.
