Agente di riconciliazione delle entrate

Ogni mese, i team finanziari lottano con contratti, dati CRM e sistemi di fatturazione solo per confermare che i numeri sono giusti. Questo agente di riconciliazione dei ricavi, realizzato con AgentCreator di SnapLogic, mostra come l'automazione intelligente possa eliminare questo lavoro pesante senza sacrificare l'accuratezza.

Utilizzando l'intelligenza artificiale per estrarre, interpretare e confrontare i termini contrattuali con i sistemi di registrazione, questo agente allinea i record del CRM e della fatturazione con i contratti firmati, segnalando lediscrepanze per la revisione umana e liberando i team per concentrarsi su iniziative finanziarie ad alto impatto.

Vedere la riconciliazione dei ricavi in azione

Guardate il video per vedere come funziona l'Agente per la riconciliazione dei redditi, dalla scansione dei contratti all'estrazione dei termini fino alla convalida dei dati in tempo reale.

Come funziona

Questo agente di livello produttivo di SnapLogic sostituisce la fragile automazione basata su regole con un'architettura AI modulare che combina la logica strutturata con il ragionamento dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM).

Ecco come è strutturata la pipeline:

• Integrazione del repository Box - Monitora il cloud storage (ad esempio Box) per i nuovi contratti aggiunti. Filtra in base agli attributi dei file per identificare i contratti firmati e avviare l'estrazione.
• Classificazione del tipo di documento - Utilizza un agente basato su LLM per determinare se ogni contratto è un modulo d'ordine standard (strutturato) o un accordo personalizzato (non strutturato) e instrada di conseguenza.
• Estrazione adattiva dei dati - A seconda della struttura, l'agente applica il parsing tradizionale o la logica di estrazione guidata da OpenAI o da altri LLM.
• Convalida CRM + ERP - Corrisponde i valori estratti (ad esempio, numeri di contratto, termini, prezzi) con i dati CRM e ERP, garantendo la coerenza tra i sistemi.
• Confronto tra subagenti + QA - Un subagente specializzato confronta i risultati di più metodi di estrazione utilizzando i criteri di valutazione LLM per decidere quale set è più accurato. Si tratta di una revisione tra pari per i risultati dell'IA.
• Segnalazione delle discrepanze: qualsiasi discrepanza viene inviata alla revisione da parte di un operatore prima di effettuare gli aggiornamenti, combinando velocità e controllo.

Perché è importante

Questa non è una demo.

L'agente per la riconciliazione dei ricavi è già attivo in SnapLogic eha trasformato la nostra chiusura di fine mese:

• Riduzione della revisione manuale dei contratti
• Tempi di riconciliazione accelerati
• Prevenzione della perdita di ricavi grazie al rilevamento precoce delle discrepanze
• Recupero delle mancate entrate
• I team finanziari si sono liberati per concentrarsi sul lavoro strategico.

La parte migliore? È iniziato con un compito ristretto - la convalida dei termini contrattuali - e ha continuato a evolversi, grazie al design flessibile e modulare di AgentCreator.

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Con AgentCreatori team di finanza, RevOps e dati possono creare rapidamente agenti intelligenti che scalano insieme alla vostra azienda.

Non è necessario rivedere i sistemi. Avete solo bisogno di agenti più intelligenti che sappiano come lavorarci.