Salesforce è uno dei più diffusi strumenti di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) disponibili sul sito cloud, utilizzato principalmente per supportare le vendite, il marketing e il servizio clienti con i dati dei clienti. Tuttavia, altri reparti dell'azienda hanno bisogno di accedere ai dati dei clienti, per cui le aziende più grandi utilizzano anche uno strumento di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) (come ad esempio SAP, Oracle, Microsoft Dynamics) per collegare pianificazione, inventario, acquisti, vendite, marketing, assistenza clienti, dirigenti, finanza, crediti, risorse umane e altro ancora.
Le soluzioni CRM e ERP funzionano separatamente, a meno che non siano integrate. Molte aziende non hanno ancora integrato i loro due strumenti più potenti per la gestione dei dati dei clienti, ma poiché le aziende lavorano per l'automazione dei processi aziendali, un'integrazione Salesforce ERP è estremamente vantaggiosa.
Vantaggi di un'integrazione ERP con Salesforce
Sebbene questa integrazione serva all'automazione dei processi aziendali, alla base di ogni decisione di integrazione c'è l'impatto sull'esperienza del cliente. L'integrazione del CRM con il sistema ERP offre una visione più olistica a 360 gradi del cliente, fornisce all'organizzazione un'unica fonte di verità sul cliente e contribuisce a ridurre i colli di bottiglia e gli errori che potrebbero avere un impatto negativo sull'esperienza del cliente.
Ecco i principali vantaggi dell'integrazione:
- Esperienza del cliente più snella. Quando i sistemi e i flussi di dati sono integrati, i clienti sperimentano un impegno più fluido e veloce con la vostra azienda. Le integrazioni rendono i processi più semplici, veloci e convenienti. Per i clienti B2B, semplificare l'uso dei prodotti, l'acquisto di nuovi servizi e i rinnovi aiuta a fidelizzare i clienti e a migliorarne la soddisfazione. I team di vendita possono mantenere le loro promesse e approfondire la fiducia.
- Maggiore efficienza. L'integrazione di questi sistemi principali migliora l'efficienza e la funzionalità e riduce il tempo sprecato nell'inserimento manuale dei dati. In questo modo i dipendenti possono concentrarsi sulla creazione di relazioni con i clienti e sull'offerta di esperienze eccezionali.
- Migliore processo decisionale basato sui dati. Quando ogni team può accedere agli stessi dati da entrambi i sistemi, può essere certo di lavorare su un'unica fonte affidabile di informazioni sui clienti, aggiornate in tempo reale.
- Meno errori. I sistemi SaaS integrati riducono al minimo l'inserimento manuale dei dati e gli errori. Ciò ispira fiducia nella validità dei dati.
- Facilita l'automazione dei flussi di lavoro. L'integrazione dei dati e delle applicazioni consente di snellire i processi aziendali e di promuovere rapidamente l'automazione, senza dover ricorrere alla codifica.
Come fare un'integrazione ERP con Salesforce
L'integrazione della piattaforma Salesforce con il software ERP non deve essere complessa. Entrambi i sistemi dispongono di API e connettori che consentono l'integrazione. Quando si tratta del vostro progetto di integrazione, avete delle opzioni:
- Integrazione manuale. È possibile realizzare un'integrazione personalizzata punto per punto che richiede al team IT di dedicare tempo e risorse per collegare i sistemi. Dovranno effettuare configurazioni manuali e mantenere l'integrazione quando uno dei due sistemi software viene aggiornato. Le integrazioni personalizzate richiedono generalmente mesi per essere completate.
- Piattaforma di integrazione come servizio (iPaaS), come SnapLogic. In questo modo si elimina l'impegno manuale dell'integrazione e si automatizza il processo di integrazione. Questa soluzione di integrazione offre l'esperienza di integrazione più rapida e semplice e di solito richiede giorni o settimane per essere completata. Inoltre, aggiorna automaticamente l'integrazione quando una delle due suite software viene aggiornata.
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