Collegare il software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) con la tecnologia di pianificazione delle risorse aziendali (ERP) è un requisito di integrazione piuttosto comune per le organizzazioni che desiderano completare una serie di obiettivi aziendali, dalla previsione delle vendite, alla contabilizzazione dei ricavi per prodotto o portafoglio, fino all'identificazione dei maggiori ricavi per settore o area geografica. Per raggiungere questi obiettivi, gli integratori devono sincronizzare i dati tra CRM ed ERP per ottenere una visione completa dei dati da analizzare.
Gli integratori che utilizzano la piattaforma di integrazione SnapLogic possono ora caricare i dati Salesforce in NetSuite con il modello Salesforce to NetSuite, un modello di pipeline pronto all'uso, scaricabile dal catalogo dei modelli SnapLogic. Le organizzazioni che utilizzano un sistema CRM o ERP diverso possono comunque riutilizzare questo modello sostituendo gli Snap Salesforce Read e NetSuite Create con gli Snap CRM ed ERP di loro scelta: Microsoft Dynamics Sales 365, SugarCRM, Workday, SAP e altri ancora.
Configurazione del modello da Salesforce a NetSuite
È possibile configurare il modello Salesforce to NetSuite in quattro passaggi. Assicurarsi di scaricare il modello Salesforce to NetSuite prima di procedere alla configurazione. Una volta caricato il modello desiderato su SnapLogic, è possibile scegliere di configurarlo utilizzando una procedura guidata passo passo oppure configurare ogni Snap lungo il modello.
Fase 1: aprire Salesforce Read Snap e nella scheda Account aggiungere le informazioni sull'account per l'istanza Salesforce in cui risiedono i dati da leggere.
Fase 2: prima di caricare i dati di Salesforce in NetSuite, potrebbe essere necessario trasformarli nel formato appropriato e mapparli nelle entità giuste dello schema di NetSuite, in modo che i dati vengano caricati nelle tabelle e nelle cartelle appropriate.
Fase 3: Una volta trasformati i dati, è necessario configurare NetSuite Create Snap. È necessario aggiungere un account NetSuite in modo che i dati possano essere caricati nell'istanza appropriata.
Fase 4 (facoltativa): Si potrebbe anche voler caricare i dati del CRM in altri sistemi, in modo che lo stesso insieme di dati appaia in altri sistemi. In questo caso, è possibile creare una copia e mappare i dati di Salesforce in Reltio. Gli utenti possono facilmente sostituire lo snap Reltio Create con altri snap per caricare i dati in un altro sistema.
Come già accennato in precedenza, è possibile scambiare facilmente gli snap in questo modello per integrare diversi CRM ed ERP.
Catalogo dei modelli SnapLogic
Hai altri progetti di integrazione dei dati con casi d'uso diversi? Visita il Catalogo dei modelli SnapLogic, una libreria di modelli di pipeline, per selezionare i modelli più adatti ai tuoi casi d'uso, oppure leggi la scheda tecnica del Catalogo dei modelli SnapLogicper saperne di più sul Catalogo dei modelli SnapLogic. Se desideri inviare il tuo modello di pipeline affinché venga inserito nel catalogo, troverai le informazioni necessarie nella categoria Invio dei modelli.
Siete interessati a far parte della comunità SnapLogic? Scoprite maggiori informazioni nel nostro recente post sul blog.
