Caso di studio

Come Televerde ha semplificato le operazioni di vendita e marketing con SnapLogic

Televerde Retroscena

Televerde è un'azienda che offre soluzioni di vendita e marketing specializzata nelle vendite interne e nella generazione di domanda globale. Ha un modello di business unico, che offre supporto di marketing e vendita alle aziende B2B. I suoi clienti spaziano dai settori IT e tecnologico a quelli industriale e manifatturiero.

L'azienda aiuta anche le donne emarginate a trovare la propria voce e a realizzare il proprio potenziale, assumendo e riqualificando le donne detenute e offrendo loro una possibilità equa di condurre una vita significativa e produttiva dopo il rilascio.

Le donne vengono assunte da Televerde, dove ricevono una retribuzione, vengono formate sulle tecniche e sulle strategie di vendita e marketing e ottengono certificazioni in tecnologie quali Outreach, Marketo, Salesforce ed Eloqua.

La sfida

Tra i clienti di Televerde figurano grandi organizzazioni con diverse unità aziendali che necessitano di supporto per la generazione della domanda e la creazione di una pipeline di vendita. Alcuni clienti dispongono di software di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) o di tecnologie di automazione del marketing (MAT) che devono essere integrate con l'istanza CRM Salesforce di Televerde. Una volta integrati i dati, il personale di Televerde può svolgere attività di vendita e marketing per conto dei propri clienti. Televerde ha dovuto affrontare la sfida di integrare in modo efficiente i dati dei propri clienti con tempi di inattività limitati per il team Televerde o il cliente. In precedenza avevano provato a utilizzare una soluzione iPaaS legacy, ma era complessa e costosa da utilizzare.

Adozione

Televerde è riuscita ad adottare SnapLogic in 3 mesi e ad avviare rapidamente la creazione di integrazioni. Con il loro strumento iPaaS legacy ci sarebbe voluto il doppio del tempo per creare le integrazioni.

La soluzione

Il flusso di lavoro di integrazione per Televerde prevede i seguenti passaggi:

1. Modelli predefiniti : non è stato necessario partire da zero. Televerde ha utilizzato modelli di integrazione predefiniti inclusi in SnapLogic per risparmiare tempo e creare un processo ripetibile.
2. Anteprima dei dati : durante la creazione delle pipeline di integrazione, Televerde ha potuto utilizzare la funzione "anteprima" di SnapLogic per verificare la presenza di errori nei dati e apportare correzioni in tempo reale. Ciò ha consentito un notevole risparmio di tempo rispetto alla soluzione iPaaS precedente, che consentiva l'anteprima dei dati solo una volta completata l'integrazione.
3. Da Salesforce (SFDC) del cliente a Televerde Salesforce: le migrazioni dei contatti e degli account vengono eseguite dal sistema SFDC del cliente al sistema SFDC di Televerde utilizzando Snaps. Lo snap Salesforce SOQL viene utilizzato per estrarre i dati, Salesforce Upsert per creare o aggiornare i dati e Salesforce Lookup per abbinare i campi Salesforce.
4. Da Marketo a Televerde Salesforce: l'integrazione dei dati viene eseguita per trasferire i dati dalla piattaforma Marketo del cliente al sistema Salesforce di Televerde utilizzando gli Snap Marketo Lead Read e Lead Write.
5. Da SFTP a SFDC: Televerde utilizza lo Snap Directory Browser per leggere ed estrarre file csv dal proprio sito SFTP e inviarli a Salesforce per l'elaborazione. Televerde utilizza lo Snap File Writer per ripubblicare i file csv sul sito SFTP.
6. Controllo dei costi : criteri rigorosi per la ricezione e la limitazione delle chiamate API per non superare i limiti delle chiamate API in Salesforce. Definizione dei criteri di filtro per ridurre al minimo il numero di record che passano attraverso la pipeline.

Nel complesso, Televerde integra in modo efficiente i dati tra le istanze di vendita e marketing dei propri clienti e i sistemi Televerde. La facilità d'uso di SnapLogic ha consentito a un team molto piccolo ma efficiente, composto da Raylana Schwidde, sviluppatrice di integrazioni per Televerde, e Ashley Cruz, direttrice dell'Information Technology, di creare le integrazioni sopra menzionate per ottimizzare le operazioni di vendita e marketing.

Risultati aziendali

Televerde ha integrato con successo sette clienti. I clienti di Televerde sono soddisfatti delle integrazioni e hanno fiducia nella loro sicurezza.

Il successo delle integrazioni ha consentito a Televerde di migliorare l'onboarding dei clienti e di ridurre del 50% il tempo necessario per creare un'integrazione. Televerde è inoltre in grado di riutilizzare le proprie pipeline di integrazione quando viene acquisito un nuovo cliente, riducendo la duplicazione del lavoro e i costi.

Casi d'uso futuri

Televerde sta valutando la possibilità di utilizzare SnapLogic per diversi casi d'uso futuri al fine di ottimizzare i propri progetti di integrazione dei dati e semplificare i propri processi:

1. Standardizzazione dei dati : SnapLogic può essere utilizzato per ottimizzare il processo di standardizzazione dei dati. Grazie alle funzionalità di trasformazione e mappatura dei dati, Televerde può garantire che i dati provenienti da varie fonti, come le istanze Salesforce dei clienti, Marketo e i file SFTP, rispettino un formato e una struttura unificati. Ciò migliorerà la qualità e la coerenza dei dati, consentendo di ottimizzare la reportistica, l'analisi e il processo decisionale in tutta l'organizzazione.
2. Automatizzazione delle attività manuali su SFDC: Televerde è in grado di automatizzare le attività manuali e i processi ripetitivi all'interno di Salesforce. Ciò può includere attività quali l'assegnazione dei lead, l'aggiornamento dei dati o la creazione di opportunità. Automatizzando queste attività, Televerde è in grado di migliorare l'efficienza, ridurre gli errori umani e liberare risorse da dedicare a iniziative più strategiche.
3. Supporto agile per varie richieste: il team di Televerde riceve spesso richieste da clienti o stakeholder interni che necessitano di supporto per l'integrazione dei dati. Le funzionalità low-code di SnapLogic consentono lo sviluppo rapido e flessibile di pipeline di dati per soddisfare richieste ad hoc senza sovraccaricare il sistema. Questa agilità garantisce che Televerde possa rispondere prontamente alle mutevoli esigenze aziendali senza superare i limiti del sistema o causare ritardi.
4. Ottimizzazione della funzionalità round robin : SnapLogic può migliorare l'attuale processo round robin per la distribuzione dei lead per l'organizzazione di vendita di Televerde. Implementando processi intelligenti di bilanciamento del carico, Televerde può distribuire lead, opportunità o altri dati in modo uniforme tra i membri del team, garantendo un'assegnazione equa ed efficiente dei compiti. Questa ottimizzazione può portare a un miglioramento delle prestazioni di vendita, a una maggiore soddisfazione dei clienti e a una migliore collaborazione tra i team.

SnapLogic fornisce a Televerde una piattaforma di integrazione versatile per automatizzare le attività manuali, supportare l'integrazione dei dati dei clienti senza gravare sulle risorse e migliorare l'onboarding dei clienti. Sfruttando le funzionalità di SnapLogic, Televerde può ottenere una maggiore efficienza operativa, accuratezza dei dati e reattività alle esigenze aziendali dinamiche.