Fallstudie

AgentCreator bietet Vertriebscoaching und sofortige Einblicke

Hintergrundgeschichte

Das Vertriebsteam von SnapLogic besteht aus Account Executives (AEs), Sales Engineers (SEs) und Business Development Representatives (BDRs), die darauf angewiesen sind, Erkenntnisse aus Live-Kundenanrufen zu erfassen und umzusetzen. In der Vergangenheit wurde dieser Prozess manuell durchgeführt. Vertriebsmitarbeiter jonglierten aktive Gespräche mit Notizen, Salesforce-Updates und der Vorbereitung von Folgemaßnahmen. Die Vertriebsleitung hatte nur wenig Zeit, um Anrufe zu überprüfen, Coaching-Möglichkeiten zu identifizieren und besonders wichtige Vertriebsmomente zu erfassen, um sie für teamweite Schulungen zu nutzen.

Die Herausforderung

Vor der Implementierung von Echo wurden die Anrufprotokolle von Chorus.ai und Outreach gespeichert, aber nicht ausreichend genutzt. Die Aktualisierung von Salesforce-Feldern wie MEDDPICC, nächste Schritte und Hindernisse war ein zeitaufwändiger und manueller Prozess, der oft hinter der Priorität zurückblieb. Coaching-Feedback von Vertriebsleitern erfolgte mit Verzögerung, ohne den Kontext des gesamten Gesprächs und ohne wichtige Momente. Das Team brauchte eine Möglichkeit, um:

• Echtzeit-Coaching für Vertriebsmitarbeiter mit umsetzbaren Maßnahmen
• Automatisieren Sie Salesforce-Aktualisierungen direkt aus Anrufprotokollen
• Ermöglichung interaktiver Fragen und Antworten zum Gesprächsinhalt, ohne dass eine manuelle Suche erforderlich ist
• Gewährleistung eines skalierbaren, sicheren Arbeitsablaufs, wenn das Vertriebsteam und das Anrufvolumen wachsen

Die Lösung

Mit dem SnapLogic AgentCreator hat das Team den Echo Sales Coach entwickelt, einen Slack-nativen KI-Verkaufsbegleiter, der Anrufprotokolle verarbeitet, Feedback liefert und CRM-Datensätze automatisch aktualisiert.

Die wichtigsten Merkmale sind:

• Slack-Bereitstellung: Vertriebsmitarbeiter erhalten nach jedem Gespräch eine DM mit einer Zusammenfassung, einer PDF-Coaching-Analyse und Links zu Salesforce Opportunity und der Originalaufzeichnung.
• Gesprächsnachbereitung: Vertreter können Echo in Slack-Threads Folgefragen stellen; die Antworten werden in den Kontext des Transkripts und der Analyse gesetzt.
• Salesforce-Integration: Echo aktualisiert automatisch MEDDPICC-Felder, nächste Schritte, Hindernisse und Dateipfade für Abschriften in Salesforce.
• Organisierte Speicherung von Anrufen: Alle Transkripte und Ausgaben werden sicher in Amazon S3 gespeichert und für einen effizienten Abruf in Pinecone vektorisiert.
• Dashboard für Führungskräfte: Durch rollenbasierte Zugriffskontrollen kann das Vertriebsleitungsteam die Anrufe seiner Teams einsehen und Einblicke für gezieltere Coaching-Gespräche gewinnen.

Die Architektur der Anwendung nutzt mehrere AgentCreator , darunter Driver-, Worker- und Tool-Pipelines, um verschiedene Prozesse zu verarbeiten. Dinge wie die Aufnahme von Transkripten, KI-Analysen, Updates für Salesforce und Slack-Benachrichtigungen können automatisiert werden, was sowohl die Flexibilität als auch die Skalierbarkeit des Unternehmens fördert.

Geschäftsergebnisse

Seit der Einführung hat Echo die Art und Weise, wie das Vertriebsteam Daten aus Kundengesprächen erfasst und nutzt, verändert:

• Schnellere Geschäftsqualifizierung: Salesforce-Aktualisierungen erfolgen jetzt sofort, sodass die Opportunity-Daten immer aktuell sind. Umfangreichere Details in MEDDPICC-Feldern sind mit höheren Abschlussraten und höheren Geschäftswerten verbunden. 
• Mehr Zeit für den Verkauf, weniger Zeit in Salesforce: Vertriebsmitarbeiter verbringen weniger Zeit mit administrativen Aktualisierungen und mehr Zeit mit Kunden.
• Verbesserte Wirksamkeit des Coachings: Das Feedback wird innerhalb weniger Minuten nach dem Gespräch übermittelt, was die Behaltensleistung und die Handlungsfähigkeit verbessert.
• Größere Transparenz für die Führung: Vertriebsleiter können Anrufe schnell überprüfen, Trends erkennen und lehrreiche Momente festhalten.

Schlussfolgerung

Echo Sales Coach demonstriert das Potenzial von AgentCreator , über die Automatisierung hinauszugehen und in Echtzeit kontextbezogenes Enablement zu bieten. Durch die Einbindung von KI-Coaching direkt in den Vertriebs-Workflow arbeitet das Vertriebsteam von SnapLogic jetzt schneller, verkauft intelligenter und schließt Geschäfte mit größerer Zuversicht ab.