Étude de cas

AgentCreator offre un coaching commercial et des informations instantanées

Histoire

L'équipe commerciale de SnapLogic est composée de responsables de comptes (AE), d'ingénieurs commerciaux (SE) et de représentants du développement commercial (BDR) qui s'appuient sur la capture et l'exploitation d'informations provenant d'appels de clients en direct. Historiquement, ce processus était manuel. Les commerciaux jonglaient entre les conversations actives, la prise de notes, les mises à jour Salesforce et la préparation du suivi. La direction des ventes disposait de peu de temps pour examiner les appels, identifier les opportunités de coaching et capturer les moments de vente à fort impact afin de les utiliser pour la formation de l'ensemble de l'équipe.

Le défi

Avant la mise en œuvre d'Echo, les transcriptions d'appels provenant de Chorus.ai et d'Outreach étaient stockées mais sous-utilisées. La mise à jour des champs Salesforce tels que MEDDPICC, les prochaines étapes et les obstacles était un processus manuel et chronophage qui prenait souvent du retard par rapport aux priorités. Le retour d'information sur le coaching des responsables des ventes était retardé, ne tenait pas compte du contexte de l'ensemble de la conversation et manquait des moments clés. L'équipe avait besoin d'un moyen pour :

• Fournir aux commerciaux des conseils en temps réel et exploitables.
• Automatiser les mises à jour de Salesforce directement à partir des transcriptions d'appels
• Permettre des questions-réponses interactives sur le contenu des appels sans nécessiter de recherches manuelles
• Assurer un flux de travail évolutif et sécurisé au fur et à mesure que l'équipe de vente et le volume d'appels augmentent.

La solution

En utilisant SnapLogic AgentCreator, l'équipe a créé Echo Sales Coach, un compagnon de vente IA natif de Slack qui traite les transcriptions d'appels, fournit un retour d'information et met automatiquement à jour les enregistrements CRM.

Les principales caractéristiques sont les suivantes :

• Livraison par Slack : Les commerciaux reçoivent un DM après chaque appel avec un résumé, une analyse de coaching en PDF et des liens vers l'opportunité Salesforce et l'enregistrement original.
• Suivi conversationnel : les représentants peuvent poser des questions de suivi à Echo dans les fils de discussion Slack ; les réponses sont contextualisées par rapport à la transcription et à l'analyse.
• Intégration à Salesforce : Echo met automatiquement à jour les champs MEDDPICC, les étapes suivantes, les obstacles et les chemins d'accès aux fichiers de transcription dans Salesforce.
• Stockage organisé des appels : Toutes les transcriptions et tous les résultats sont stockés en toute sécurité sur Amazon S3, vectorisés dans Pinecone pour une récupération efficace.
• Tableau de bord du leadership : des contrôles d'accès basés sur les rôles permettent à l'équipe de direction des ventes d'examiner les appels de leurs équipes et d'obtenir des informations pour des conversations de coaching plus ciblées.

L'architecture de l'application s'appuie sur plusieurs pipelines AgentCreator , notamment des pipelines Driver, Worker et Tool pour gérer différents processus. Des éléments tels que l'ingestion de transcriptions, l'analyse de l'IA, les mises à jour de Salesforce et les notifications Slack peuvent être automatisés, ce qui favorise la flexibilité et l'évolutivité de l'entreprise.

Résultats de l'entreprise

Depuis son lancement, Echo a transformé la façon dont l'équipe des ventes saisit et utilise les données des conversations avec les clients :

• Qualification plus rapide des affaires : Les mises à jour de Salesforce sont désormais instantanées, ce qui garantit que les données relatives aux opportunités sont toujours à jour. Des détails plus riches dans les champs MEDDPICC sont associés à des taux de conclusion d'affaires plus élevés et à des valeurs d'affaires plus importantes. 
• Plus de temps pour vendre, moins de temps dans Salesforce : Les représentants consacrent moins de temps aux mises à jour administratives et plus de temps aux clients.
• Amélioration de l'efficacité du coaching : Le retour d'information est fourni dans les minutes qui suivent l'appel, ce qui améliore la rétention et la capacité d'action.
• Une plus grande visibilité pour les dirigeants : Les responsables des ventes peuvent rapidement passer en revue les appels, identifier les tendances et saisir les moments propices à l'apprentissage.

Conclusion

Echo Sales Coach démontre le potentiel d'AgentCreator à aller au-delà de l'automatisation et à offrir une assistance contextuelle en temps réel. En intégrant le coaching IA directement dans le flux de travail des ventes, l'équipe commerciale de SnapLogic travaille désormais plus rapidement, vend plus intelligemment et conclut des affaires avec une plus grande confiance.