Les commerciaux ne se lancent pas dans la profession parce qu'ils aiment prendre des notes ou saisir des données dans le système de gestion de la relation client. Ils le font pour établir des relations, conclure des affaires et aider les clients à réussir. Pourtant, trop souvent, ces activités à forte valeur ajoutée sont reléguées au second plan, au profit des tâches manuelles de mise à jour des systèmes, de rédaction des relances et de synthèse des appels.
C'est exactement le défi que nous avons relevé lors de la session de lancement de notre série de webinar Agentic Builders, au cours de laquelle j'ai présenté une démonstration en direct d'un flux de travail d'agent axé sur les ventes que j'ai construit ici à SnapLogic. L'objectif était simple : montrer comment les agents dotés d'IA peuvent soulager les vendeurs des tâches répétitives pour qu'ils puissent à nouveau se consacrer à la vente.
Coup d'envoi de la série des bâtisseurs agentiques
Agentic Builders est une série en cinq parties conçue pour faire plus que parler de l'IA. Chaque semaine, nous montrons des les workflows agentiques réels construits en direct, dans les domaines de la vente, de la finance, du succès client, de l'apprentissage et du RevOps.
Notre mission est simple : prouver que l 'IA n'a pas à rester sur la touche. Avec SnapLogic, l'IA est au centre du paysage des systèmes, connectant les données, orchestrant les les workflows et permettant de nouveaux types de travail numérique. Et le meilleur ? Tout le monde peut s'y mettre.
Le quotidien de la vente
Lorsque j'ai rejoint SnapLogic, j'ai constaté les mêmes problèmes que ceux rencontrés par la plupart des équipes de vente :
- Temps perdu en travail administratif à prendre des notes, à mettre à jour les champs du CRM et à rédiger des résumés après chaque appel
- Lacunes dans le coaching et le contexte Les chefs de vente n'avaient souvent pas une visibilité complète de ce qui se disait réellement lors des appels.
- Des outils disparates: les transcriptions d'appels sont conservées dans un système, la gestion de la relation client dans un autre, le retour d'information dans un troisième.
Individuellement, chaque tâche peut sembler mineure. Collectivement, elles volent chaque semaine des heures aux équipes de vente, heures qui pourraient être mieux employées à faire progresser les affaires et à nouer des relations avec les clients.
Ce que nous avons construit ensemble
Au lieu de me contenter de parler de ce que l'IA pourrait faire, j'ai créé un flux de travail d'agent commercial pour montrer ce qu'il est possible de faire dès maintenant. Voici comment il se déroule de bout en bout :
- Entrée: Chorus capture la transcription et les métadonnées des appels de vente.
- Orchestration de l'IA: Les pipelines SnapLogic ingèrent et vectorisent ces données, les stockent dans des bases de données telles que Snowflake et Pinecone, et déclenchent notre pilote d'agent.
- Outils pour les agents:
- Salesforce Opportunity Manager met automatiquement à jour les champs du CRM
- L'outil d'analyse et de coaching génère un résumé et un retour d'information au format PDF.
- L'outil de notification de Slack fournit des informations clés directement dans la boîte de réception des représentants.
- Résultat: Les représentants reçoivent instantanément une DM Slack avec un résumé de l'appel, les points forts de la discussion et les prochaines étapes suggérées. Les dirigeants obtiennent des données de coaching cohérentes.
le workflow ne nécessite pas que les représentants passent d'un système à l'autre ou qu'ils enregistrent manuellement les mises à jour. Tout se passe automatiquement, en temps réel, dans les outils qu'ils utilisent déjà.
Un coup d'œil dans la démo
Au cours du webinar, j'ai présenté un élément de la solution : l'outil de synthèse Slack. Quelques points forts sont ressortis :
- Mises à jour automatisées du CRM, plus besoin de remplir manuellement les champs d'opportunité de Salesforce
- Coaching en temps réel, avec des résumés et des idées livrés directement dans les fils de discussion de Slack.
- Construction étape par étape, en commençant par un outil, en validant, puis en enchaînant d'autres outils.
- Prompt Composer en action, simplifiant l'ingénierie des messages sans quitter la plateforme
Ce qui a commencé comme un projet de passion pour apprendre la plateforme a été particulièrement gratifiant à voir se concrétiser. Aujourd'hui, elle fonctionne en production et apporte chaque jour de la valeur à nos équipes de vente.
L'impact réel sur les équipes de vente
La valeur de ce flux de travail n'est pas abstraite. Pour nos AE et SE, cela signifie :
- Moins de temps consacré à l'administration, plus de temps avec les clients
- Une meilleure visibilité des transactions et des informations plus riches sur le coaching
- Adoption cohérente des meilleures pratiques de vente telles que MEDDPIC
La leçon la plus importante est peut-être la suivante : il n'est pas nécessaire d'être parfait pour apporter de la valeur. Commencez modestement, faites fonctionner quelque chose et continuez à construire. C'est l'essence même de l'intégration agentique : modulaire, extensible et en constante évolution.
Perspectives d'avenir
Je continue à améliorer ce flux de travail, par exemple en capturant le contexte de chaque appel dans un cycle de vente pour générer des scores de coaching et de qualification plus précis. Ce webinar n'était que le premier de notre série Agentic Builders. Chaque session explore une fonction différente de l'entreprise et montre comment les workflows agentic les workflows peuvent éliminer le travail manuel, améliorer la précision et libérer les équipes pour qu'elles se concentrent sur des priorités à plus forte valeur ajoutée.
La meilleure façon d'apprendre, c'est de faire. Prenez place au prochain webinar ou regardez les enregistrements à la demande, et voyez ce que vous pouvez construire.
