Rapprochement des recettes en un temps record grâce à l'IA

Chaque mois, les équipes financières se préparent à relever le même défi : la redoutable clôture de fin de mois. Il s'agit d'un processus à fort enjeu et à forte pression qui exige rapidité, précision et coordination entre des systèmes qui, souvent, ne parlent pas la même langue. Examiner les contrats, vérifier les enregistrements CRM, valider les conditions de facturation - c'est un travail répétitif et chronophage qui laisse trop de place aux erreurs humaines. 

Chez SnapLogic, nous savions qu'il devait y avoir une meilleure solution. Nous avons donc créé et déployé notre propre agent de rapprochement des recettes en utilisant SnapLogic AgentCreator. Il est en production depuis un certain temps maintenant et aide notre équipe financière à clôturer les comptes plus rapidement, à réduire les révisions manuelles et à récupérer les revenus non perçus. 

Ce billet fait partie de notre série Agents in Action, dans laquelle nous présentons de véritables agents AI créés avec SnapLogic AgentCreator et les puissants résultats qu'ils produisent. Dans ce quatrième article, nous vous présentons l'agent qui transforme la façon dont nous réconcilions les revenus chaque mois. 

Regardez la présentation de l'agent pour apprendre à créer votre propre agent de rapprochement des recettes avec SnapLogic AgentCreator.

Le problème de la réconciliation traditionnelle

Le rapprochement des recettes est une mission essentielle - et notoirement pénible. Les équipes financières ont pour mission de s'assurer que ce qui figure dans le contrat correspond bien à ce qui se trouve dans le système de facturation, le CRM et l'ERP. Malheureusement, pour en arriver là, il faut souvent passer par un processus très manuel, chronophage et en plusieurs étapes, qui implique de rechercher les documents signés, de passer au peigne fin les feuilles de calcul et de valider les détails importants ligne par ligne. 

Même avec l'automatisation, le processus a ses limites. Les outils tels que la reconnaissance optique de caractères (OCR), qui convertissent les documents numérisés en texte, ont du mal à traiter les contrats personnalisés et les formats non standard. Les systèmes basés sur des règles sont fragiles et s'effondrent dès que les mises en page ou les formats ne correspondent pas exactement. 

Résultat ? Les équipes doivent passer plus de temps à chercher les données qu'à les utiliser, ce qui ralentit l'ensemble du processus de clôture et augmente le risque d'introduire des erreurs humaines. 

Fonctionnement de l'agent de rapprochement des recettes

L'agent a été conçu dans un seul but : accélérer le processus de réconciliation sans sacrifier la précision. 

Voici ce qu'il fait : 

• Surveille les référentiels de stockage cloud (comme Box) pour les nouveaux fichiers de contrats et déclenche les les workflows traitement appropriés. 
• Utilise un LLM pour déterminer si un document est un bon de commande standard ou un accord personnalisé. 
• Applique la méthode d'extraction la mieux adaptée pour l'analyse structurée des formulaires standard, ou tire parti de la logique de l'IA pour les formulaires non structurés. 
• Valide les données extraites (par exemple, les numéros de contrat, les prix, les dates) par rapport aux systèmes CRM et ERP. 
• Exécute un sous-agent de comparaison qui analyse les résultats de plusieurs méthodes d'extraction et détermine celle qui est la plus précise, sur la base de critères d'évaluation intégrés. 
• signale les divergences en vue d'un examen humain avant la mise à jour des données 

Cet agent est à la fois rapide et flexible. Parce qu'il est construit à l'aide de pipelines et d'outils modulaires, il s'adapte aux différents processus commerciaux, aux formats de documents et aux changements de sources de données. 

Construit pour la précision, conçu pour l'échelle

Il ne s'agit pas d'un prototype ou d'une preuve de concept. Notre agent de rapprochement des revenus est opérationnel au sein de SnapLogic et a déjà un impact mesurable sur l'entreprise :

• Accélération des délais de clôture de fin de mois 
• Réduction de l'effort manuel de révision des contrats 
• Détecter et corriger rapidement les erreurs ayant une incidence sur les recettes 
• Recettes manquées récupérées 
• Libérer notre équipe financière pour qu'elle se concentre sur des initiatives plus stratégiques 

Nous avons commencé par un objectif précis : éliminer l'effort manuel d'alignement des termes du contrat sur les données ERP. Une fois cet objectif atteint, il a été facile d'étendre les capacités de l'agent. Comme toutes nos sources de données pertinentes étaient déjà connectées et que les pipelines étaient modulaires, nous les avons rapidement étendus pour gérer de nouveaux types de documents, de nouveaux formats et des les workflows réconciliation. 

En automatisant ce qui nécessitait des heures ou des jours de travail manuel, l'agent n'a pas seulement amélioré la rapidité et la précision, il a également renforcé la confiance dans nos chiffres. Avec moins de divergences à traquer et plus de temps pour analyser les résultats, notre équipe financière est mieux équipée pour soutenir la planification stratégique, les prévisions et la prise de décision exécutive. C'est un exemple clair de la façon dont les agents d'IA vont au-delà de l'automatisation des tâches pour débloquer une plus grande agilité de l'entreprise.

Faites entrer votre clôture de fin de mois dans l'ère de l'IA

Les équipes financières ne devraient pas avoir à passer des jours à fouiller dans les contrats ou à vérifier trois fois les données dans des systèmes déconnectés. Et le chiffre d'affaires ne devrait pas être menacé par une erreur humaine ou une automatisation dépassée. 

Avec Snaplogic AgentCreator, vous pouvez créer des agents alimentés par l'IA qui rapprochent plus rapidement, signalent les incohérences et réduisent le travail manuel, tout cela sans remplacer les outils existants ni interrompre les processus d'entreprise. L'agent de rapprochement des revenus n'est qu'un exemple de ce qui est possible. 

C'est maintenant à vous de créer. 

Découvrez ce que vous pouvez construire dans notre vitrine des agents et voyez la puissance de l'agent de rapprochement des recettes en action.