Lorsqu'il s'agit d'opérations de revenus, le rapprochement des contrats est l'un de ces processus dont tout le monde sait qu'il est pénible, mais que peu de gens ont réussi à résoudre. Les contrats arrivent sous forme de PDF ou de scans, les données sont stockées dans Salesforce et les systèmes ERP, et les recouper signifie généralement des heures de travail manuel. Des erreurs se glissent, les prévisions de revenus en pâtissent et les contrats sont bloqués pendant que les équipes recherchent les détails manquants.
Dans notre dernier numéro Bâtisseurs Agentiques webinarj'ai expliqué comment nous avons utilisé SnapLogic pour résoudre ce problème, en créant un flux de travail agentique RevOps qui réconcilie automatiquement les contrats, connecte les données entre les systèmes et met à jour Salesforce sans que personne ne lève le petit doigt.
Pourquoi la réconciliation des contrats fait-elle mal ?
Pour la plupart des équipes RevOps, le processus ressemble à ceci :
- Les ventes concluent une affaire et téléchargent un contrat
- Les services financiers ou opérationnels doivent extraire les détails de ce PDF et les réintroduire manuellement dans Salesforce.
- En cas de non-concordance, quelqu'un fouille dans les courriers électroniques ou les dossiers de la boîte pour faire le tri
C'est lent, c'est incohérent et cela prend un temps précieux qui pourrait être consacré à la croissance du chiffre d'affaires. Même avec des outils comme la RPA, vous ne faites qu'imiter les clics humains, mais vous ne résolvez pas le problème plus important qui consiste à relier les contrats non structurés aux données structurées du CRM et de l'ERP.
Quand les workflows agentiques changent la donne
Avec SnapLogic, nous pouvons aborder cette question différemment. Au lieu de s'appuyer sur des humains pour analyser des documents et copier des données, un agent peut.. :
- Intégration de contrats à partir de Box, Google Drive, d'e-mails ou de n'importe quel autre endroit.
- Analyse automatique des détails d'un contrat grâce à l'IA multimodale
- Recouper les enregistrements Salesforce pour trouver la bonne opportunité
- Mise à jour des champs dans le CRM avec les données rapprochées
Ce qui prenait des heures se fait désormais en quelques secondes. En automatisant la réconciliation, les RevOps peuvent améliorer la précision, protéger les revenus et réaffecter un temps précieux à des initiatives stratégiques qui font avancer l'entreprise.
Un coup d'œil dans la démo
Au cours de la session en direct, nous avons expliqué comment fonctionne le flux de travail agentique RevOps :
- Un contrat en format PDF a été téléchargé et analysé automatiquement.
- L'agent a généré une requête Salesforce de son propre chef pour identifier le bon ID d'opportunité.
- Les champs clés de Salesforce (par exemple, le statut et les détails du paiement) ont été mis à jour instantanément.
Du début à la fin, l'ensemble du processus a pris moins de 20 secondes.
Et grâce à Agent Visualizernous pouvions voir chaque étape franchie par l'agent : analyse du contrat, localisation de l'opportunité et envoi d'un message à Salesforce. Cette visibilité renforce la confiance, en particulier pour les équipes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec des agents dotés d'une intelligence artificielle.
Construire en gardant à l'esprit la confiance et la gouvernance
Une grande partie de cette solution consistait non seulement à la faire fonctionner, mais aussi à la sécuriser et à l'expliquer. Les fonctions de gouvernance de SnapLogic étaient essentielles.
Prompt Composer a permis au LLM d'extraire les bons détails et d'éviter les hallucinations, ce qui nous a permis d'obtenir des informations fiables.
Tout aussi important, gestion des API (APIM) a enveloppé chaque outil dans le le workflow avec des contrôles de niveau entreprise. Grâce à l'APIM, nous avons pu renforcer l'authentification, appliquer des politiques de sécurité et maintenir des règles d'accès cohérentes entre les systèmes. Les données sensibles sur les contrats et les revenus ont circulé plus rapidement, mais elles ont aussi circulé avec les bons garde-fous en place et avec une visibilité totale sur qui a accédé à quoi et quand.
Agent Visualizer a ajouté un niveau de confiance supplémentaire en montrant exactement comment l'agent est parvenu à ses résultats, rendant ainsi le raisonnement clair pour les utilisateurs techniques et commerciaux.
Ensemble, ces éléments de sécurité, de lignage et de gouvernance ont fait du le workflow véritable outil de l'entreprise et une solution sur laquelle les équipes peuvent compter en production.
Précision, rapidité et croissance
Lorsque la réconciliation des contrats est automatisée par le biais d'un flux de travail agentique, le RevOps gagne plus que du temps.
Les équipes peuvent aborder chaque révision d'accord avec des données précises et actualisées, au lieu de se démener pour réconcilier les détails. Les prévisions sont plus précises car Salesforce reste propre. Les erreurs qui passaient autrefois inaperçues et compromettaient le chiffre d'affaires sont détectées à temps. Et les heures autrefois perdues à analyser des PDF peuvent être redirigées vers la construction d'un pipeline et l'accélération de la croissance.
Le changement le plus important est le suivant : Le RevOps peut enfin sortir du mode administratif et prendre sa place en tant que véritable moteur de la stratégie de revenus.
Leçons pour les constructeurs
Quelques enseignements se dégagent de l'élaboration de ce flux de travail :
Commencez simplement. Notre première version était axée sur les PDF et Salesforce. Par la suite, nous avons ajouté d'autres outils et cas d'utilisation.
S'appuyer sur la visualisation. Montrer comment l'agent pense facilite l'adoption pour les utilisateurs techniques et professionnels.
Construire avec gouvernance. L'intégration des outils à la gestion des API garantit la sécurité des les workflows dans l'ensemble de l'entreprise.
Prochaines étapes
Le rapprochement des contrats n'est qu'un exemple de la façon dont les workflows agentic les workflows peuvent remodeler les RevOps. Le même modèle s'applique aux factures, aux documents de conformité, aux bons de commande et à tout processus dans lequel des fichiers non structurés doivent être transférés dans des systèmes structurés.
La conclusion est simple : il n'est pas nécessaire de s'attaquer à tout en même temps. Commencez par connecter les systèmes les plus importants, automatisez un seul flux de travail et développez à partir de là. SnapLogic vous offre une voie claire pour faire ce premier pas.
Le dernier épisode en direct de la série de webinar Agentic Builders aura lieu ce jeudi (2 octobre), et toutes les sessions précédentes sont disponibles à la demande. Chacune d'entre elles explique étape par étape comment concevoir des les workflows agentic les workflows et connecter vos données pour des opérations plus intelligentes et plus rapides.
Découvrez la série complète ici : Les bâtisseurs agentiques.
