L'ingresso di un nuovo cliente spesso comporta la condivisione di informazioni tra i vari team e la creazione di nuovi record e account su diversi sistemi. Mentre il team Vendite sta finalizzando un'opportunità per un cliente, il team Customer Success sta probabilmente iniziando il processo di onboarding del cliente, che comprende la designazione del Customer Success Manager (CSM), l'incontro con il punto di contatto del cliente, la creazione di account di supporto o sessioni di formazione. Anche se le caratteristiche esatte di questa transizione possono variare da un'azienda all'altra, è probabile che vi siano alcune attività comuni a tutte le aziende che farebbero risparmiare tempo al vostro team se fossero automatizzate.
Nell'ultima edizione della nostra serie di eCatalog, SnapLogic Pipeline eCatalog, Volume 4: Customer Success, esaminiamo i modi per migliorare alcuni dei processi aziendali di Customer Success attraverso l'automazione.
Gran parte delle operazioni dipenderanno dai sistemi utilizzati dai vostri team. Se il vostro team di vendita utilizza esclusivamente Salesforce o NetSuite per la gestione delle relazioni con i clienti, ma il vostro team di Customer Success utilizza ServiceNow, dovrete migrare le informazioni sugli account in ServiceNow e mantenere entrambi i sistemi sincronizzati per tutto il tempo in cui un account rimane un cliente. L'integrazione di questi sistemi consente di trasferire facilmente tutte le informazioni necessarie.
Man mano che i clienti adottano il vostro prodotto, è probabile che trovino funzionalità che vorrebbero fossero aggiunte o un errore che dovrebbe essere corretto. I vostri CSM probabilmente prenderanno appunti nei loro record di account in qualsiasi strumento di gestione delle relazioni con i clienti che stanno usando, ma queste informazioni devono anche essere inviate all'assistenza per il triage o al team di prodotto per la valutazione dei miglioramenti. Spostare manualmente i dati nei sistemi utilizzati dagli altri team è noioso e soggetto a errori. Integrando questi sistemi, le informazioni possono arrivare prima allo sviluppo e i CSM possono ricevere aggiornamenti man mano che i ticket attraversano il ciclo di sviluppo.
In definitiva, più attività ripetitive dei processi aziendali possono essere automatizzate, più tempo i dipendenti possono dedicare alla propria attività e alla creazione di relazioni con i clienti. Per vedere il resto della nostra serie di cataloghi elettronici sull'automazione aziendale, visitate il sito:
- Catalogo elettronico della pipeline, Vol. 1: Operazioni di gestione delle persone
- Catalogo elettronico della pipeline, Vol. 2: Operazioni di marketing
- Catalogo elettronico Pipeline, Vol. 3: Team di vendita
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